Market Rally Starts, Soon Stumbles; OPEC+ Cuts Fuels Oil, Musk-Twitter Saga Continues: Weekly Review

Market Rally Starts, Soon Stumbles; OPEC+ Cuts Fuels Oil, Musk-Twitter Saga Continues: Weekly Review

Une tentative de rallye boursier a commencé, avec de forts gains pour les principales moyennes pour commencer la semaine. Mais les principaux indices ont atteint une résistance à des niveaux clés, alors que les rendements du Trésor et le dollar ont rebondi, en partie grâce à un rapport sur l’emploi solide. Les prix du pétrole brut ont grimpé en flèche suite à une forte réduction de la production de l’OPEP+, avec Exxon Mobil (XOM) signalant de solides résultats au troisième trimestre. Elon Musk s’est dit prêt à acheter Twitter (TWTR) pour 44 milliards de dollars, tandis que le procès de prise de contrôle a été retardé. Tesla (TSLA) a chuté suite à des livraisons décevantes au troisième trimestre, tandis que le géant des véhicules électriques BYD (BYDDF) a augmenté grâce à la hausse des ventes et à un gros contrat de location de voitures. Les startups EV en Chine ont chuté après les livraisons de septembre. DMLA (AMD) a guidé les revenus du troisième trimestre en forte baisse.




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Début de la tentative de rallye boursier

Le composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq a bondi en début de semaine, rebondissant après les creux du marché baissier pour lancer une tentative de rallye. Mais ils ont considérablement réduit les gains alors que les rendements du Trésor et le dollar ont rebondi après les reculs initiaux. Les prix du pétrole brut ont bondi sur une réduction de la production de l’OPEP+, faisant grimper fortement les stocks énergétiques. Tesla (TSLA) a chuté sur des livraisons décevantes et l’intention renouvelée d’achat d’Elon Musk Twitter (TWTR). DMLA (AMD) a averti, frappant les noms de puces.

Le rapport sur les emplois est toujours trop chaud pour la Fed

Les employeurs ont ajouté 263 000 emplois en septembre, le plus petit gain en plus d’un an, mais encore beaucoup trop fort pour la Réserve fédérale. Le taux de chômage est retombé à 3,5 %, un creux de longue date. Cependant, le gain annuel des salaires horaires a ralenti à 5 %. Pourtant, plus tôt dans la semaine, le Département du travail a signalé que le nombre d’offres d’emploi avait chuté de plus de 1,1 million en août. Pendant ce temps, l’activité des usines continue de s’essouffler. L’indice manufacturier de l’Institute for Supply Management a chuté de 1,9 point à 50,9 en septembre, pas loin au-dessus du niveau neutre de 50. Le sous-indice prospectif des nouvelles commandes a chuté de 4,2 points à 47,1.

Le brut saute sur la réduction de la production de l’OPEP+

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses principaux alliés, dont la Russie, ont convenu de réduire les quotas de production de 2 millions de barils par jour, la plus forte réduction depuis avril 2020. L’OPEP+ vise à soutenir les prix du pétrole, malgré la pression de la Maison Blanche et les risques de récession dans le monde. Plusieurs pays de l’OPEP+ ont déjà eu du mal à atteindre les quotas existants, de sorte que la véritable réduction de la production pourrait être juste au nord de 1 million. Pourtant, les prix du pétrole brut ont bondi pendant la semaine après quatre baisses mensuelles consécutives.

Exxon Mobil (XOM) a signalé que les prix du gaz naturel soutiendraient les attentes déjà solides du troisième trimestre. Les actions du géant pétrolier diversifié ont bondi sur la mise à jour du troisième trimestre et le rebond des prix de l’énergie.

Musk dit qu’il veut acheter Twitter et gagne un délai d’essai

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait marche arrière et a déclaré qu’il voulait maintenant la société de médias sociaux pour 44 milliards de dollars, soit 54,20 $ par action, un accord qu’il avait initialement conclu en avril, puis a tenté de se retirer. Musk veut de nouvelles conditions et n’a pas offert de nouvelles assurances à Twitter. Mais la Cour de chancellerie du Delaware lui a donné jusqu’au 28 octobre pour conclure l’affaire. Cela met effectivement le procès Twitter, qui devrait commencer le 17 octobre, en attente. Les actions de Twitter ont grimpé en flèche sur Musk disant qu’il voulait acheter la société, mais ont ensuite réduit les gains avec l’accord toujours pas finalisé.

AMD manque largement son objectif de vente au troisième trimestre

Micro-systèmes avancés (AMD) a annoncé des résultats préliminaires pour le troisième trimestre bien plus faibles que prévu. Il prévoit désormais des revenus de 5,6 milliards de dollars, contre son objectif précédent de 6,7 milliards de dollars. Il a blâmé les ventes de puces PC molles, qui ont chuté de 40% d’une année sur l’autre au cours du trimestre. AMD a déclaré que les ventes de centres de données, de jeux et de puces embarquées avaient augmenté de manière significative d’une année sur l’autre et étaient conformes aux attentes. Le chiffre d’affaires total devrait augmenter de 29 % au troisième trimestre. Il a également guidé à la baisse sa marge bénéficiaire brute ajustée. Il publiera ses résultats officiels le 1er novembre. L’action AMD a plongé vendredi, avec de nombreux autres noms de puces en retraite.

Enregistrer les livraisons Tesla Miss Views

Tesla (TSLA) a annoncé des livraisons de 343 830 véhicules électriques au troisième trimestre, en hausse de 42 % par rapport à l’année précédente et dépassant le record du premier trimestre de 310 048. Mais les analystes s’attendaient à environ 360 000. Tesla a produit 365 923 véhicules au cours du dernier trimestre, plus de 22 000 au-dessus des livraisons. Le géant des véhicules électriques a cité des défis logiques et un nombre accru de véhicules en transit, mais l’insuffisance de la demande chinoise semble en être la cause profonde. Avec l’agrandissement de l’usine de Shanghai et la reprise lente des usines de Berlin et d’Austin, la production de Tesla devrait être beaucoup plus élevée au quatrième trimestre. La demande, notamment en Eurasie, peut-elle suivre ? Elon Musk a tweeté que la production de Tesla Semi commençait. Mais les actions de Tesla se sont vendues durement en raison des faibles livraisons ainsi que des craintes que Musk vende plus d’actions Tesla pour financer un accord sur Twitter.

Les ventes de GM se démarquent

Moteurs généraux (GM) a augmenté ses ventes de véhicules neufs aux États-Unis de 24 %, d’une année sur l’autre, au troisième trimestre. Gué (F) a augmenté ses ventes de 16 %. Les géants de l’automobile ont déclaré que la demande des consommateurs restait forte et GM a également déclaré que les stocks de véhicules s’amélioraient légèrement. Mais Stellantide (STLA), Toyota (MC) et Honda (HMC) a annoncé que les ventes du troisième trimestre avaient chuté aux États-Unis par rapport à un an plus tôt et par rapport au deuxième trimestre. Le suivi du marché Cox Automotive a réduit ses prévisions de ventes pour 2022, prévoyant une baisse de 9 % des ventes d’automobiles par rapport à 2021 et le niveau le plus bas depuis une décennie. Alors que l’offre s’améliore lentement, la hausse des taux d’intérêt pourrait rendre les prêts automobiles plus coûteux et décourager les acheteurs, selon les experts du secteur.

Augmentation des ventes de BYD, startups chinoises de véhicules électriques en transition

Le géant chinois des véhicules électriques BYD (BYDDF) a enregistré un septième mois consécutif de ventes record de véhicules électriques et hybrides en septembre. Il a vendu plus de 200 000 véhicules électriques pour la première fois, les exportations étant un segment petit mais en croissance rapide. Les ventes de BYD au troisième trimestre ont presque triplé pour atteindre 538 704 véhicules électriques, écrasant le Tesla (TSLA) compte 343 830 véhicules entièrement électriques. BYD a également annoncé un accord pour vendre plus de 100 000 véhicules électriques au géant allemand de la location de voitures SIXT, avec les premières livraisons au quatrième trimestre. Startups chinoises de véhicules électriques Nio (NIO), Xpeng (XPEV) et Li Auto (LI) ont tous augmenté les ventes du troisième trimestre d’une année sur l’autre. Pourtant, les transitions de produits et les problèmes d’approvisionnement ont pesé sur les volumes de livraison, selon les analystes, avec Xpeng à la traîne. Nio a officiellement lancé une expansion européenne beaucoup plus large vendredi, environ une semaine après que BYD a fait une démarche similaire. L’action BYD a augmenté, mais à partir de son plus bas niveau en six mois. Nio et Li Auto ont chuté à des plus bas de plusieurs mois, tandis que Xpeng a chuté à de nouveaux plus bas records, au milieu des préoccupations plus larges du marché chinois des véhicules électriques.

Nouvelles en bref

Agneau Weston (LW) le bénéfice par action a bondi de 317%, battant les vues, tandis que les ventes du géant de la pomme de terre surgelée ont augmenté de 14% à 1,13 milliard de dollars, en ligne. L’action LW a dépassé un point d’achat. Les stocks d’aliments emballés ont bien résisté malgré les vents contraires économiques et un environnement de marché difficile.

Systèmes de test Aehr (AEHR) a dépassé les estimations de Wall Street pour son premier trimestre fiscal et a maintenu ses objectifs de croissance robustes pour l’ensemble de l’année. Le fabricant d’équipements à semi-conducteurs a cité de fortes ventes d’équipements pour tester et traiter les puces de puissance en carbure de silicium utilisées dans les véhicules électriques. Les actions ont grimpé en flèche.

SVC Santé (CVS) a déclaré que les Centers for Medicare & Medicaid Services ont rétrogradé leur plan d’organisation de fournisseur national préféré Aetna à 3,5 étoiles. Cela signifie qu’il ne sera pas éligible aux paiements de bonus en 2024.

Marques d’acuité (AYI) Les bénéfices du quatrième trimestre ont augmenté de 20 % sur une croissance des revenus de 11 % pour atteindre 1,11 milliard de dollars. La société d’éclairage et de gestion du bâtiment a dépassé les estimations.

Marques Constellation (STZ) a signalé une augmentation de 33 % du BPA ajusté avec des revenus en hausse de 12 % à 2,66 milliards de dollars pour le géant de la bière, battant les vues.

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