Chip market set for a bumpy year ahead, or is that two? • The Register

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Les mauvaises nouvelles de l’industrie des semi-conducteurs se poursuivent alors que de plus en plus de sociétés de puces signalent une baisse de la demande, seul TSMC renversant la tendance et générant des bénéfices plus élevés que prévu pour le trimestre qui vient de se terminer.

La hausse de l’inflation et les discussions sur une éventuelle récession mondiale ont contribué à une baisse de la demande pour certains produits technologiques. Cela signifie à son tour que si l’industrie des semi-conducteurs a bénéficié d’une augmentation des revenus de la demande dépassant l’offre au cours des 18 derniers mois alors que les économies sont sorties de la pandémie, elle entre maintenant dans un ralentissement.

Samsung est le dernier à avertir d’un renversement de fortune dans ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre de 2022. Le géant des puces mémoire a prévu que son bénéfice d’exploitation serait réduit à 10,8 billions de ₩ (environ 7,6 milliards de dollars), une baisse de près de 32% lorsque par rapport à la même période l’an dernier. L’image sera plus claire lorsque la société publiera ses résultats complets plus tard ce mois-ci.

AMD vient également d’avertir les investisseurs que son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre devrait être de 5,6 milliards de dollars, une baisse de 16% par rapport au chiffre de 6,7 milliards de dollars qu’il prévoyait précédemment. Comme détaillé dans notre article précédent, la société blâme l’affaiblissement du marché des PC, affirmant que les conditions économiques ont entraîné une demande plus faible que prévu et une correction importante des stocks dans la chaîne d’approvisionnement des PC.

La semaine dernière, le fabricant américain de puces mémoire Micron a annoncé un chiffre d’affaires de 6,64 milliards de dollars pour le trimestre qui vient de se terminer (son quatrième trimestre fiscal 2022), en baisse par rapport aux 8,64 milliards de dollars du trimestre précédent et à 8,27 milliards de dollars pour la même période l’an dernier. La société a également blâmé “l’affaiblissement rapide de la demande des consommateurs et les ajustements importants des stocks des clients sur tous les marchés finaux”.

Kioxia, anciennement Toshiba Memory, a également annoncé qu’il réduisait d’environ 30 % le volume de production de ses tranches de fabrication dans ses usines japonaises à partir de ce mois-ci en réponse à la baisse de la demande.

Le géant taïwanais des puces TSMC semble jusqu’à présent esquiver le ralentissement, affichant des chiffres du troisième trimestre meilleurs que prévu dans ses prévisions de bénéfices. Il devrait voir ses revenus augmenter de 48% en glissement annuel pour atteindre environ 613 milliards de dollars TW (19,4 milliards de dollars), selon Bloomberg, bien que la société ne doive pas publier ses chiffres officiels avant la semaine prochaine.

Les signes avant-coureurs concernant l’industrie des semi-conducteurs sont apparents depuis de nombreux mois maintenant, avec le vice-président de Gartner pour les semi-conducteurs et l’électronique, Richard Gordon, disant Le registre en avril que le marché se dirigeait vers un cycle baissier qui commencerait probablement au second semestre de cette année.

“Du côté de la demande, les signes ne sont pas bons d’un point de vue macroéconomique – le revenu disponible des consommateurs va être réduit en raison de la hausse du coût de la vie et de l’augmentation des impôts, etc.”, a déclaré Gordon à l’époque.

Il a réitéré cette prévision cette semaine, en disant: “Après une croissance élevée de 20% et plus en 2021, la semi-croissance totale en 2022 sera faible à un chiffre en raison d’une chute des prix de la mémoire (DRAM et NAND) causée par la faible demande du marché final en PC et smartphones.”

Selon Gordon, les marchés des puces non mémoire déclinent plus lentement en raison de la demande de rattrapage persistante sur des marchés tels que l’industrie et l’automobile, mais il prédit que la croissance totale des semi-conducteurs en 2023 sera négative.

“Nous constatons déjà des reculs dans les Capex annoncés alors que les semi-entreprises (en particulier la mémoire) tentent de réduire la production”, a-t-il déclaré. “Cela ralentira l’ajout de nouvelles capacités de fabrication alors que les fournisseurs tentent de l’aligner sur une reprise du marché commençant en 2024 et s’accélérant en 2025.”

Bloomberg a averti que le ralentissement technologique pourrait être plus profond et plus durable que prévu, car des facteurs tels que les restrictions à l’exportation imposées par le gouvernement américain limiteront les ventes en Chine. L’effet pourrait être un affaiblissement de la demande de puces de nombreux fournisseurs tels qu’AMD et Nvidia.

Cela contredit les perspectives de Micron, qui s’attend à voir un “rebond de la demande de bits” au second semestre de son exercice 2023. La banque d’investissement Morgan Stanley prévoit également un retour à la croissance pour l’industrie des semi-conducteurs d’ici le second semestre 2023.

Pendant ce temps, les fabricants de puces continuent d’investir dans de nouvelles installations de fabrication et de nouveaux nœuds de traitement. Micron a annoncé des plans à long terme pour un mégafab de puces mémoire de 100 milliards de dollars dans l’État de New York, tandis que Samsung a déclaré qu’il s’attend à avoir des puces de 2 nm en production de masse d’ici 2025 et qu’il prévoit des puces de 1,4 nm d’ici 2027. ®

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